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日韩对槓、三星中枪,台积电将受惠?
2020-07-14 / 健康资讯 / 565浏览量 /评论数 46
日韩对槓、三星中枪,台积电将受惠?

日本对南韩实施半导体原料出口管制,引发新一波科技新冷战,全球半导体产业扫到颱风尾,陷入「断链」危机。市场则高度关心,南韩半导体大厂三星(Samsung)是否会因此跛脚,而晶圆代工龙头台积电或将从中受惠。业内专家分析,短期内应不会发生转单效应,但长期来看,这将打乱三星在发展先进製程的脚步,台积电可望再拉大与对手之间的距离、让其领先地位更加稳固。

光阻剂导入难度高,影响良率甚鉅

日本政府自 7 月 4 日起对南韩 3 项半导体材料实施出口管制,分别为使用在智慧手机面板的氟化聚醯亚胺(Polyimide),以及用在晶圆製程的光阻剂(photoresist)和高纯度氟化氢(Hydrogen fluoride),之后又将南韩从「白色名单」中移除;南韩半导体公司虽可透过专案申请原料进口,但无法享有过去的简化程序。

南韩也不会坐以待毙,除给予同等还击外,据韩媒报导,政府更计划在 2020 年大幅提高国家研发支出,以协助国内企业研发关键技术,包括工业材料与设备。由于日本在这 3 项半导体原料的供应几乎呈现垄断,外界担忧此将不利南韩半导体产业发展,甚至蔓延到全球供应链。

究竟这对南韩半导体产业冲击为何?以晶圆代工来看,一位业内专家分析,虽然 3 项原料缺一不可,但从「立即性」影响来看,以管制光阻剂的冲击最大。这次日方对南韩主要管制 EUV(极紫外光刻)光阻剂,其扮演着先进製程的关键推手,更是 7 奈米製程以下的「标配」;而高达南韩高达 9 成的光阻剂都仰赖日本进口,南韩公司想要在短期间内建立好第二供应链(second source),并非易事。

他进一步说明,先不论南韩半导体公司找不找的到第二供应链,或是研发出自产材料,晶圆代工原料的验证时程相当长,从 RD 部门做原料及机台的匹配,到小量生产、上千片的试产,再到正式的导入,至少得花上半年到一年的时间,只要日方管制未除,先进製程发展势必受阻。

此外,从良率来看,光刻机(Scanner)製造速度相当快,每日约 2,000~3,000 片晶圆,如果原料出包,影响甚鉅,从台积电年初爆发的光阻剂事件即可应证;而高纯度氟化氢则是用在湿式蚀刻机(Wet etching),其製造速度慢,约光刻机的八分之一至十分之一,若原料有问题,报废的晶圆相对少,对良率的影响也较小。

至于在日韩贸易战下,台积电是否可以从中得利?该名专家表示,台积电在全球晶圆代工 7 奈米製程市占率很高(TrendForce 预估达 9 成以上),推估台积电因日韩贸易战而获得转单的空间相对有限;但以长期来看,三星在先进製程的发展上「绑手绑脚」,这将更加巩固台积电的长期领先地位。

台积电 7 奈米趋近满载,5 奈米进度顺利

事实上,自从格芯、联电相继宣布退出先进製程后,台积电、三星就呈现捉对厮杀状态,而台积电起步较早,取得先发优势,目前包括苹果、华为海思、高通、超微等都是大客户;台积电于 7 月法说时更表示,7 奈米产能「非常满」,至年底占营收比重将超过 25%。

某设备商主管透露,因客户需求强劲,台积电原本预计 2020 年第二季 7 奈米产能达到一个月 10 万片以上,目前已陆续进新机台,要提前到今年底前达阵;此外,5 奈米进度也很顺利,台积电下半年以来连续上调产能规画,自一个月 3.9 万片调高到 4.5 万片,再到一个月 5 万片,反映客户需求十分正向,预计 2020 年第一季可量产。

台积电近期也调整全年资本支出,先前台积电估计 2019 年将落在 100~110 亿美元,而为因应 7 奈米、5 奈米需求,将加速扩充产能,上修资本支出至 110 亿美元以上。

对比之下,日前一度传出三星抢下 NVIDIA(辉达)7 奈米 EUV 订单,NVIDIA 随即发表声明否认,并强调合作对象依然是台积电,迅速打脸市场传闻。虽然,三星不停展现发展先进製程决心,积极抢攻 7 奈米市占,更发下豪语要在 2020 年量产 3 奈米、超车台积电,但从实际接单来看,似乎没有太大斩获。

台积电先进製程,可望领先三星两年以上

日韩贸易战牵动全球半导体产业,近日看似有和缓迹象,据外媒报导,日本政府为了强调此并非「禁运」,8 月 7 日对 EUV 光阻剂发出了出口许可。对此,业内人士则认为,日本对南韩管制半导体关键原料出口,等同于给南韩半导体公司戴上「紧箍咒」,除非管制取消或南韩培育出自主原料生产,才有可能将它取下。

市场预估,原先台积电在先进製程技术领先三星 1.5~2 年,在这次爆发日韩纷争后,三星在先进製程的布局上恐跛脚,有可能再拉大双方距离到两年以上;尤其,发展先进技术是场与时间、资金、技术的全力竞赛,在任何一点丧失优势,都有可能输了赛局。